阿玲自小失去父亲，在六岁那年又遭母亲遗弃。齐藤先生见其可怜，将她带后越后一盲女寮学习唱歌，望其日后以卖唱为生。阿玲在盲女中成，学习唱歌技巧，如愿地成为了一名歌女，但阿玲内心寂寞，后来依靠男人生活。直至遇上鹤川，阿玲跟随他离开越后，过着新生活，但一次意外令其幸福生活幻灭……
大正七年。早春。黄昏时分。双目失明的女艺人阿铃与身强力壮的平太郎在山间的佛堂相遇，从此开始了二人漂泊不定的旅程。
柏崎的药师寺开缘之日，二人在寺前摆了个做木屐的地摊。当地的流氓来找他们的麻烦，一个名叫别所彦三郎的还把阿铃骗到松林中强行脱她的衣服……
不久平太郎对阿铃说自己将要去若狭，需要暂时和她分手。秋天的时候，阿铃在黑川的六地藏与瞽女阿圭相遇，二人也结成了伙伴。
此时的平太郎正受到宪兵的追捕，原来他已经杀死了别所，另一个原因是他是一名逃兵。
在观音堂的参拜人群之中，阿铃与平太郎再次相逢，并投入了平太郎的怀抱。第二天两人共同上路，却被宪兵中尉跟踪……平太郎在观音庙夜宿之时被宪兵抓住，并被判处死刑。平太郎临刑前的最后要求是见一面阿铃。抚摸着平太郎宽厚的后背，阿铃泪如雨下……
故事讲述的是生活在社会底层的两个小人物的悲剧故事。一个是双目失明的女艺人，一个是逃兵，其实他们都是生活在一个黑暗的看不到任何希望的世界之中。
但尽管如此，他们的相遇点亮了生活的火花，虽然它转瞬即逝，但在消逝之前它的魅力无可抵挡。影片的画面非常优美，叙述节奏的把握也很到位，人物形象也非常鲜明。影片曾获1977年《电影旬报》十佳奖第三名，岩下志麻获最佳女主角奖。
